Tracklist
1Follow Me4:05
2Naturally4:44
3黄昏のBay City4:41
4陽だまりのあなた2:41
5抱きしめてあげる4:19
6綿雪 & 銀紙星5:13
7No!3:23
8ハートブレイクホテルで朝食を4:20
9Full Moon4:34
10Two Notes Samba3:33
11黄昏のBay City(ボーナストラック) - DISCOバージョン7:26
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